编者按：2004年是烟草行业全方位的调整年，更是一个丰收年。2005年能否继续保持稳定上升的发展态势，行业上下热切关注。因此，本期“经纬”为大家编选了两篇文章，第一篇回望2004，为我们从四个方面解读过去一年取得的成绩，也为2005年提供了有价值的参考。第二篇从卷烟销量角度为我们展望2005年的发展趋势。希望这两篇文章有助于大家更好地理解“四个推进”，正确处理“五个关系”，为今年落实好国家局的工作部署提供有益的参考。

2004：解读中国烟草平稳发展

国家局经济研究所 刘嘉陵/文

2004年，烟草行业各项重要经济指标均创历史最高记录，而且增长速度也保持了较高水平。由于近几年行业正确地采取了反周期的宏观调控政策，加上各项改革产生的效应，使行业发展从2002年起连续三年保持了20%以上的高速发展态势，延长了第三个周期的上升阶段。当前烟草行业平稳、健康的发展主要体现在与国民经济增长协调一致、资源配置的优化、有效解决影响行业的关键问题、深化改革释放的巨大能量等四个方面。

与国民经济增长协调一致

国民经济、居民收入和社会零售商品总额的增长都对中国烟草有很强的拉动作用。根据2000年-2002年的数据测算，GDP增长率和社会商品零售总额增长率每提高1个百分点，就会拉动烟草行业工商税利增长率分别提高0.89和1.03个百分点。

2004年，我国的国民经济实现了快速健康的增长。2004年国内生产总值13.65万亿元，比上年增长9.5%；财政收入2.63万亿元，增长21.4%。烟草制品作为大众消费品，与居民可支配收入的增长息息相关。据统计，2004年全年城镇居民人均可支配收入实际增长7.7%，农民人均纯收入实际增长6.8%，是1997年以来增长最快的一年。国民经济、居民收入和社会零售商品总额3个指标在2004年都实现了近几年最快的增长。

2004年，烟草行业工商税利保持了与全国财政收入的同步增长，在各级政府的可支配收入中，烟草行业贡献的份额较前几年也有所增长。烟草行业的经济增长与国民经济的增长基本协调一致，证明没有脱离宏观经济较快发展的大趋势。虽然行业的工商税利增长较快，但整体发展却是健康平稳的。

资源配置的优化

过去，比较严重的地方封锁使大企业、大品牌难以成长壮大，行业发展的内在机理不够健全。而2004年行业的经济增长是建立在资源优化配置基础上的，有别于以往的外延式增长，属于内涵式增长。

首先，在2004年，烟草行业统一、公平、竞争、有序的市场环境初步形成，这是资源得以有效配置的外在条件。2003年工商分开后，地区封锁得到有效缓解，市场环境逐步改善，商业企业开始按照市场效益原则在全国范围内选择卷烟的品种数量，发挥了市场在资源配置中的基础性作用。2002年到2004年，跨省卷烟销量占全国卷烟销量的比重年均提高3.3个百分点，2004年达到33.9%.其次，资源配置的优化在很大程度上得益于小烟厂顺利退出市场。2004年，10万箱以下的小烟厂基本关停并转，从源头上解决了超产烟问题。今年卷烟产销量能实现较大幅度增长，也得益于关闭小烟厂释放出来的市场空间。

再次，企业的兼并重组和品牌的整合扩张是资源优化整合的实现途径。2004年卷烟工业企业的整合重组力度空前加大，截至2004年底，具有法人资格的卷烟工业企业减少到57家。同时，百牌号目录的出台也加快了品牌整合进程。2004年，全行业卷烟生产牌号423个，比上年减少124个，2005年有望减少到200个以内。

最后，重点企业的成长和品牌地位的提升是资源优化配置的具体体现。2004年，全国卷烟生产规模超过100万箱的企业有15家，超过100万箱的卷烟品牌有3个。2004年，前10家企业生产集中度为39.7%，同比提高8.6个百分点；前10个卷烟牌号生产集中度为19.3%，同比提高3.2个百分点；百牌号目录生产集中度为73.9%，同比提高12.5个百分点。

有效解决影响行业发展的关键问题

一是烟叶问题。烟叶健康平稳发展对行业整体效益的提高具有关键作用，是决定行业能否平稳发展的重要因素。1996年-1997年全国烟叶连续两年超种超收使行业在随后几年背上沉重包袱。在果断采取“双控”政策后，烟叶逐渐实现稳定供给，到2002年烟叶经营实现“扭亏为盈”。2004年，由于受粮食等农副产品和农业生产资料价格上涨等因素的影响，种烟成本上升，部分地区落实烟叶生产计划遇到较大困难。国家局及时出台政策，将烟叶收购价格总水平提高10%，充分调动了农民种烟积极性，保证了全国烟叶的供求平衡。

二是销量问题。1998年-1999年卷烟销售的连续下滑，是导致当年行业总体发展处于低谷的重要原因。此后，卷烟销售一直稳步增长，行业总体经济发展速度也一直处于上升阶段。因此，确保卷烟市场和销售的稳定，对烟草行业至关重要。2004年，行业组织结构调整和品牌整合扩张并未给市场带来冲击，市场和消费者都在平静中接受了改革，这再次说明烟草行业的改革是符合市场规律的，也是符合消费者利益需求的。目前需要重点关注的是四、五类卷烟供应紧张问题。2004年国家局采取了一系列政策和措施，如补贴、下达专项计划等，增加低档卷烟的有效供给，努力实现产销平衡。预计2005年低档卷烟的生产将扭转不断下降的趋势，稳定在较合理的水平上。

三是价格问题。1999年，卷烟价格波动带来销量和工商利润的下降，说明卷烟价格的稳定是行业平稳发展的重要因素。2004年，在供求大致平衡的市场格局下，居民消费价格指数（CPI）比2003年同期上涨3.9%，是1997年以来涨幅最高的。从百牌号的卷烟平均三级批发和零售价格走势来看，卷烟价格与居民消费价格基本保持了同幅度的增长，没有出现大的波动。2004年卷烟价格的稳中有升除了宏观经济环境的影响，更多得益于行业加强内部价格管理。

以上三个问题，国家局都非常重视，并采取了综合措施进行调控，及时消除不稳定因素，为2004年行业的平稳发展奠定了坚实基础。

深化改革释放的巨大能量

2004年的改革成效显著，不仅统一了思想，坚定了信心，而且为加快改革进程提供了基础条件。

2004年，年生产能力10-30万箱的卷烟工业企业得到了有效整合，大部分实力较强的卷烟工业企业在本省内完成了重组，实力较强的几大企业还进行了跨省重组。随着新一轮联合重组的展开，中国卷烟工业企业的集中度和卷烟品牌的集中度将会进一步提高，将有一批具有较强竞争实力的企业和品牌迅速壮大起来。

商业企业组织结构调整实际上在2004年就通过取消县级法人资格进行了尝试。2005年，建立母子公司体制的改革试点对现行商业体制是一次较深刻的变革。这一改革的意义不仅在于创新管理模式，更重要的是在理顺产权关系上努力开拓一条适合烟草发展的道路。同时，按客户订单组织货源的试点也将开始，这对当前卷烟交易模式是一次重大革新。两项改革的目的十分明确，就是要突出地市级公司的市场主体地位，努力形成统一开放、竞争有序的全国统一市场。统一的市场将更利于资源的优化配置，从而促进大企业和大品牌的快速成长。