（接2005年第2期本栏目）

2004，全球卷烟市场盘点（下篇）

佐拉·米兰科维奇

北美洲欧洲监测的最新调查显示，2004年北美洲的卷烟销量为4063亿支，其中几乎90%是在美国售出的。2002年～2004年总销量减少了8%，而同期的销售额增加了4%，各个国家的价格上涨影响了销量。1998年以来，美国的卷烟价格大幅上涨，其主要原因是烟草税的不断提高以及制造商为补偿雇主解决协议（MSA）的费用而提高价格。最畅销品牌的价位平均提高了64%，这又对销量的增长起到了反作用。

美国雇主解决协议已成为世界卷烟销售额增长的主要原因。雇主解决协议1998年的规定包括：在25年内向46个州支付2060亿美元用于与吸烟有关的医疗保障费用，在10年内支付15亿美元用于支持反吸烟措施，以及为降低青少年吸烟率项目提供2.5亿美元的研究基金。

在美国，15岁以上人口的吸烟率持续下降，2004年降至20%以下，这与纽约、旧金山等城市在公共场所（包括所有酒吧和餐馆）禁止吸烟是分不开的。和其他成熟市场一样，美国低焦油卷烟市场不断扩大，而高焦油卷烟的市场份额则呈下降趋势。

同时，主要的高档品牌的市场份额被那些小制造商生产的廉价品牌抢占，被称为“第四等级”产品中的不知名品牌以及一些高折扣品牌均受益不浅。近几年，美国卷烟市场的主要特征是大烟草公司为保持市场份额被迫在促销方面投入巨额资金。

加拿大的卷烟销量也一直在减少，该国是反吸烟立法最严格的国家之一。2000年6月，加拿大实施了一项法令，要求在卷烟包装盒上印刷图片健康警语，备选的16幅图片中包括一幅有病变的肺部照片和一幅警告吸烟可以导致性无能的弯曲烟支的图片。新包装上还印有一个详细列出烟制品中的有毒化学成分的表格以及如何戒烟的信息。

北美洲目前尚未颁布限制焦油和烟碱的法律，大部分美国卷烟消费者偏爱中低焦油卷烟，焦油量为16～20mg/支的卷烟被称为中焦油卷烟，7～15mg/支的被称为低焦油卷烟。

加拿大不同省份的烟草税率有很大差别，20世纪90年代中期，因加拿大的卷烟价格高于美国，卷烟的跨边境走私情况非常严重，为打击走私，该国政府降低了烟草税。

拉丁美洲

根据欧洲监测的最新调查，2004年拉丁美洲的卷烟销量接近2500亿支。其中巴西的销量占40%以上，是该地区最大的市场；其次是墨西哥和阿根廷，其他国家中只有智利、委内瑞拉和哥伦比亚的年销量超过100亿支。同时，这些国家的销量在过去5年中一直在减少。

阿根廷卷烟销量减少的原因是税率较高、经济衰退及其对消费者支出的影响、以及走私卷烟的增多。

智利卷烟销量下降的原因是：1999年消费税由零售价的55%提高到了60%。在墨西哥，虽然2001年～2002年加大了打击走私的力度，走私烟稍有减少，但走私仍然是该国卷烟销量下降的主要原因。

尽管由于卷烟价格的提高，一些地区的销售额增加了，但整个拉丁美洲的卷烟销售额却因巴西等国的卷烟销量急剧下降而减少了。阿根廷是该地区人均消费量最高的国家（2004年人均消费卷烟1000多支），其次是智利和巴西。据估计，年龄超过15岁的阿根廷人的吸烟率约为40%以上，即相当于有1600多万吸烟者，其中女性吸烟者的增幅较大。

拉丁美洲国家的烟草税各不相同。阿根廷的税率相当高，部分原因是近年来影响阿根廷的严重经济问题使烟草税收显得至关重要。由于一些跨国公司在墨西哥、巴西和阿根廷等主要市场上占主导地位，因此这些国家的卷烟平均价格高于亚洲国家。

在巴西，走私烟占35%的市场份额，仅次于哥伦比亚60%的市场份额，是该地区走私烟比例第二高的国家。而且由于走私烟的增长，1998年～2002年，巴西完税卷烟的消费量略有下降。走私到巴西的卷烟中大约30%是再出口的卷烟，而假冒伪劣烟占13%.在巴西，主要走私产品的品牌也是在完税市场上的主要品牌。

1999年为打击走私活动，巴西政府降低了烟草税。然而，2001年为减少与吸烟有关的健康方面的问题，巴西政府又恢复了正常的税率，这一措施也使卷烟的黑市交易量有所上升。

在墨西哥，走私烟主要通过墨美边境进入，大约占实际消费量（合法卷烟销售量加上走私烟的数量）的12%，但由于最近海关控制较严，走私烟的数量可能会略有下降。

虽然巴西是唯一规定了最高焦油限量（10mg/支）的国家，但倾向低焦油卷烟的世界趋势在拉丁美洲也非常明显。尽管如此，高焦油卷烟仍很畅销，高焦油卷烟占墨西哥卷烟总销量的90%，在智利也仅略低于50%。

英美烟草公司和菲·莫公司在拉丁美洲具有绝对优势。英美烟草公司在该地区最大的市场——巴西拥有最多的市场份额，占巴西卷烟总销量的70%以上，智利和委内瑞拉的情况也是如此；菲·莫公司则控制着阿根廷和墨西哥卷烟市场。

亚太地区

亚太地区是人口最稠密的地区，也是卷烟销量最大的地区。2004年，该地区卷烟销量占世界销量的50%以上，销售额则占全球的30%。1998年～2004年，该地区是全球卷烟销量增长的主要推动力。

在日本，尽管卷烟销量没有增加，但销售额却因为1998年～1999年之间消费税的提高而增长了。2003年，日本的卷烟消费税再次提高。2000年～2004年，虽然日本的吸烟率仍位居亚太地区首位，但销量却减少了10%。

菲律宾、泰国、韩国和新加坡的销量基本持平。印度尼西亚的主要烟制品是丁香烟，在2002年由于卷烟价格提高而导致销量减少之后，2004年该国的卷烟销量比上年增加了7%。

到目前为止，新加坡的卷烟价格在亚洲最高，因为政府的政策是在消费者能够承受的条件下最大限度地增加税收和减少吸烟。日本作为一个成熟的市场，由于财政和经营环境相对有利，其卷烟价格比较便宜。

印度的人口接近中国，而且有很大一批中产阶级，如果其口味偏好能由非机制品（如“比迪”烟）转为机制的滤嘴卷烟，印度将成为一个有巨大潜力的卷烟市场。与上年相比，2004年印度的卷烟销量增长了2%

目前对烟制品成分有立法限制的亚洲国家有马来西亚和新加坡，2000年1月，马来西亚政府规定卷烟焦油量最高为15mg.韩国和日本没有针对卷烟焦油量的强制性规定。

对卷烟来说，互联网是一个新的而又非常重要的零售渠道，然而由于这种渠道对买主的身份不能进行准确的鉴别，因此许多国家禁止在网上销售卷烟。同样，自动售烟机也被审查机构密切监控，在日本，为了防止未成年人购买卷烟，自动售烟机在夜晚被禁止使用。

韩国和泰国的国有烟草公司正在进行私有化改革，但这两个市场都已开放，允许进口外国卷烟。

非洲和中东

虽然世界上大多数较成熟的地区（如欧洲）正面临着卷烟销量下降的局面，但仍有少数几个地区的销量还在增长，非洲和中东地区就是其中之一，而跨国烟草公司正热衷于抢占这些地区的市场。

在非洲和中东，利用提高卷烟的单价而不是提高卷烟销售量来保持销售额的问题并不明显。这些地区的税率相当低，而且财政收入的调整通常是根据消费者可支配的收入来进行的，这样就不会刺激黑市交易。

埃及是阿拉伯世界中吸烟率最高的国家，15岁以上的人口中有一半以上是卷烟消费者，由于该地区普遍缺乏吸烟危害健康的意识和反烟的活动，因此这一比率正在以每年8%的速度增长，这也代表了该地区的发展趋势。2004年埃及的卷烟销量超过560亿支，是这一地区最大的卷烟市场。

除海湾国家之外，非洲和中东的大部分市场对焦油量没有限制。但从2001年12月开始，南非政府规定卷烟的最高焦油量为15mg/支、最高烟碱量为1.5mg/支。

20世纪80年代中期，海湾合作委员会（GCC，简称海合会）国家包括沙特阿拉伯、巴林和海湾国家，规定焦油和烟碱的最高限量分别为15mg和1mg，1987年底又分别降至12mg和0.8mg。1997年6月，全部海合会成员国进一步把焦油和烟碱的最高限量降低到10mg和0.6mg。尽管承受了来自世界卫生组织的压力，但非洲的反对吸烟的立法远没有世界其他地区严厉。在南非这一非洲最大的卷烟市场上，仍允许播放烟草电视广告，但不能在大多数儿童看电视的时段播放。其他一些撒哈拉沙漠以南的国家在20世纪80年代完全禁止了媒体烟草广告，但是由于税收损失情况严重，部分国家又取消了这一禁令。（丁剑译自《TJI》 2004年第5期）（本文作者系Euromonitor International公司的全球市场调研经理。Euromonitor International公司专门与《国际烟草杂志》合作，是世界领先的全球消费者市场调查研究的提供者。）

编 后 语

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