编者按：本刊在今年第二期和第四期转载了《国际烟草工业杂志》（TJI）“2004，全球卷烟市场盘点”的文章，从区域性发展角度回首了全球卷烟市场。而本期刊载的这篇文章，既从宏观上盘点了2004年世界烟草发展状况，又侧重研究了世界烟草主要烟叶公司和烟草公司的运行情况。两篇文章互补相映，值得一读。

2004，世界烟草发展回望

国家局经济研究所政策研究室

一、烟叶市场

（一）烟叶生产

2004年全球烟叶总产量为573.5万吨(美国农业部估计数据)，比2003年增长6.8%。其中，巴西烟叶产量增加24万吨，占全球增长总量的66%。从2001年-2004年整体发展特点看，巴西、中国、印度、美国、马拉维、印度尼西亚这6个主要烟叶生产国的烟叶生产量占全世界烟叶生产总量的比重呈逐年上升趋势，6国烟叶生产量占全球烟叶生产量的比例2001年为64.1%，2002年为67%，2003年为68%，2004年比2003年上升了2个百分点。2004年全球烤烟生产总量为358.7万吨，比2003年上升了5.7%。巴西烤烟生产增幅最大，部分地弥补了全球烟叶市场因津巴布韦烟叶产量锐减造成的市场空缺。为了尽量降低对巴西烤烟的依赖度，目前烟草生产商们正在积极寻找除巴西外的津巴布韦烟叶的替代品，开拓新的烟叶供应地。近几年，非洲国家包括坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、乌干达、肯尼亚、刚果等国家烤烟产量不断增加，逐渐发展成为烟叶供给的重要来源地。2004年，烤烟产量在20万吨以上的国家有中国、巴西、美国、印度，这4国合计产量占全球总量的75%，其中中国所占比重约为45%。

（二）烟叶贸易

1、烟叶出口总量及主要出口国家 2004年，世界烟叶出口总量为209.6万吨，与2003年基本持平。从2000年-2004年的整体发展态势看，除2000年世界烟叶出口量为196万吨（干重，以下同）外，2001年-2004年基本保持在200-210万吨。从主要烟叶出口国家的发展趋势来看，巴西烟叶出口量不仅持续位居第一，而且近年来保持着较高的增长速度，2004年巴西烟叶出口量比2003年提高了21%；中国的烟叶出口近几年保持着平稳增长之势；美国的烟叶出口量保持基本稳定；土耳其、意大利略有下降，马拉维有所上升。（见图1）

2、烟叶进口总量及主要进口国家 2004年，世界烟叶进口总量为186.4万吨，比2003年下降了8.3%。近年来，俄罗斯一直是烟叶进口第一大国。从几个主要的烟叶进口国家2003年到2004年的变化情况看，俄罗斯烟叶进口量从2003年的29.3万吨下降到2004年的27.5万吨；美国从26.1万吨上升到27万吨；德国从19.5万吨下降到17.5万吨；英国从8.8万吨增加到10万吨；2003至2004年，日本和荷兰烟叶进口量变化不大。（见图2）

（三）主要烟叶公司

* 环球公司（UNIVERSAL） 环球公司是全球最大的独立烟叶公司，同时也是世界领先的农产品、木材及建材贸易公司。产品遍及全球近40个国家，其中所涉及的烟叶经营业务包括烟叶买卖、运输、加工、打包、仓储和烟叶购销信贷等，其中，出售加工烟叶和为客户提供服务的收入是环球公司烟叶经营收入的主要来源。2004年，公司营业收入22.71亿美元(因公司调整了财政年度，此数据仅为2003年6月30日-2004年3月31日共9个月的数据)，比上年同期增长了16%，其中，烟草收入比上年同期增长5%。总体上看，2004年环球公司各项业务发展较好。公司高级管理层清醒认识到未来烟叶市场的竞争将日益激烈，德孟公司和英美烟草公司都将成为公司强有力竞争对手的事实，而津巴布韦烟叶产量的降低以及美国卷烟制造商对烟叶需求量的进一步下降也给环球公司带来更为严峻的挑战。面对这些严峻形势，环球公司的主要应对策略是：加强对主要烟叶市场区域的管理；加强与公司各利益方的战略联盟，尤其是加强同烟草生产商和其它烟叶供应商的合作；在继续发展传统烟叶优势产地市场的同时，在全球更积极地开拓新的烟叶供应地以减小对某一地区烟叶的依赖；在一些烟叶重点产区加大投入力度以稳定主要烟叶供给来源。

* 德孟公司（DIMON） 作为世界第二大烟叶公司，德孟公司经营业务遍及30多个国家和地区，客户分布在世界90多个国家和地区，其年度烟叶贸易量约占世界烟叶贸易总量的30%。由于受到外部各种因素的影响，特别是美国、津巴布韦、马拉维市场规模缩小的影响，2004年德孟公司营业收入为8.35亿美元(因公司调整了财政年度，此数据仅为2003年6月30日-2004年3月31日共9个月数据)，比2003年同期下降了4.6%；净利润比同期下降了4290万美元。近年来，德孟公司的主要经营策略是：充分利用公司分布在全球的营销资源，发挥在烟叶采购、加工、销售和分销等方面的能力和优势，不断改进和发展公司业务，致力为客户提供最有价值的服务，为股东提供满意的回报；将资源集中到有限的业务上，重点发展核心业务；重视企业自身发展与环境的相互协调，注重与所有利益相关方建立良好的共生关系；通过质量体系标准化建设和信息技术的运用，提高客户满意度和改善公司内部管理。

2004年11月8日，德孟公司与标准商业公司发布了合并公告，虽然合并程序目前尚未最终完成，但两家跨国烟叶集团的合并，将对全球烟叶市场竞争格局产生非常重大的影响。

二、卷烟市场

（一）卷烟消费情况

据估计，现阶段全球约有13亿人吸烟，其中9亿在发展中国家，4亿在发达国家。从性别来看，这13亿人中，男性占78%，女性占22%。

2004年全球共消费卷烟5.8万亿支，卷烟消费总额约3600亿美元。中国卷烟消费量占全球总量的32%，但按现行汇率计算，其消费额仅占全球消费总额的14%。

近年来，发达国家的卷烟消费量一直呈下降态势，主要原因是：烟草税收的提高导致烟草价格随之上升；政府出台了更加严格的烟草管制措施；消费者对健康问题更加关注从而减少了烟草消费。

在发达国家卷烟消费量不断下降的同时，发展中国家的卷烟消费量却呈现出稳中略升的态势。特别是马来西亚、印度尼西亚、巴基斯坦、越南等几个亚太国家，近年来卷烟销量增长速度位居世界前列。俄罗斯是世界第四大卷烟消费国家，近年来其卷烟销量一直呈快速上升之势，这也吸引了几大跨国烟草公司纷纷进入俄罗斯市场。

受烟草税收和卷烟价格上升的影响，近年来全球手卷烟市场呈不断扩大趋势，卷烟走私现象也变得更加严重。据估计，目前西欧走私烟占完税烟的比重已超过15%，并且仍有继续扩大的趋势。

从卷烟消费类型来看，近年来全球中低焦油卷烟市场不断扩大。欧盟从2004年1月1日开始执行新的卷烟含量最高限量标准，规定欧共体市场上出售的卷烟，其焦油、烟碱和一氧化碳含量不能超过10毫克、1毫克和10毫克，并且不能冠以“柔和”、“淡味”之类的字样。在日本市场，焦油量在3毫克以下的卷烟在2004年所占市场份额已达22.5%。与此同时，美式混合型卷烟市场也在不断扩大，2004年美式混合型卷烟占全球卷烟总量的比重已接近40%，比上年上升了2个百分点。（见图3）

（二）卷烟供给情况

总体来看，全球卷烟市场是受需求主导的，目前总供给与总需求基本平衡。2004年，全球卷烟产量约为5.75万亿支，其中，中国产量占全球卷烟供给总量的33%。除中国外，卷烟产量位居世界前10名的国家2004年合计卷烟产量占中国以外世界卷烟总产量的50%以上。从最近几年的变动趋势来看，发达国家的卷烟产量在不断下降，尤其是美国、英国、德国、日本、荷兰等国，呈现出较为明显的下降趋势；而发展中国家的卷烟产量稳中略升，尤其是俄罗斯、巴西、乌克兰、越南、埃及、巴基斯坦等国，呈现出较为明显的上升趋势。

近年来，由于跨国烟草公司不断加强企业并购和业务整合，世界卷烟市场的集中度不断提高，跨国烟草公司所占份额越来越大。2004年，奥驰亚集团、英美烟草公司、日本烟草产业株式会社、帝国烟草集团、加莱赫集团、阿达迪斯这六家主要的跨国烟草公司合计卷烟销量已达2.68万亿支，占全球卷烟市场总销量的46%，占中国以外国际市场的比重高达68%，比2003年均有较大幅度的提高。

（三）全球主要烟草公司

奥驰亚集团 (ALTRIA) 尽管2003年由菲利普·莫里斯公司更名为奥驰亚集团，主要是为了减少因烟草产品责任方面的法律诉讼对集团整体造成的不利影响，但2004年更名之后的奥驰亚集团还是遇到了不少法律诉讼(2004年仅在美国就卷入了265起各种类型的法律诉讼)。受日益严峻的烟草发展环境的影响，奥驰亚集团在2004年10月宣布，将在适当的时候进行重大的业务重组，其核心是准备把烟草业务从集团分离出去。

尽管受到外部日益严峻的环境压力，奥驰亚集团的烟草业务在2004年还是取得了很大发展。其中集团所属的菲·莫公司(国际，PMI)2004年卷烟销量达到了7614亿支，比上年增长了3.5%；销售利润为65.66亿美元，比上年增长4.5%。菲·莫公司(美国，PMUSA)2004年销售利润为44.05亿美元，比上年增长3.0%。从市场占有率来看，2004年美国卷烟市场总体销售为3758亿支，菲·莫公司(美国，PMUSA)的市场份额为49.8%，比上年提高了1.1个百分点；其主打品牌“万宝路”的市场份额为39.5%，比上年提高了1.5个百分点。总体来看，2004年奥驰亚集团的卷烟销量为9485亿支，卷烟销售收入为570.47亿美元，销售利润为109.71亿美元，分别比上年增长2.8%、13.2%和7.8%。

从区域市场来看，2004年奥驰亚集团在西欧因受税收提高、低价烟流行等因素的影响，其在西欧的卷烟销量比上年下降了8.7%，特别是一直都是奥驰亚集团主销市场的法国、德国和意大利，下降趋势尤为明显。不过，由于市场基础较好，2004年奥驰亚集团在西欧市场上还是保持着38.6%的市场占有率，其中在法国的市场占有率为39.9%、在德国为36.8%、在意大利为51.5%。

除了在西欧市场出现较大幅度下降外，2004年奥驰亚集团在其它区域市场上均保持了不同程度的增长，其中在中欧市场增长15.2%，在东欧、非洲和中东市场增长9.6%、在亚洲市场增长7.6%、在拉美市场增长2.0%。从局部市场来看，2004年奥驰亚集团在韩国、土耳其、乌克兰等国的卷烟销量增长率均超过20%。

英美烟草公司 （BAT） 作为全球第二大跨国烟草公司，BAT近年来一直坚持通过业务增长、效率提高和树立负责任的公司形象来谋求全球领先地位，并试图取代奥驰亚集团成为全球第一大烟草公司。2004年，BAT的主要战略举措为：①完成与美国雷诺烟草公司的重组，合并成立雷美烟草公司（Reynolds American）。该重组协议于2003年10月27日宣布，但直到2004年7月30日才最终完成。雷美烟草公司是由英美烟草公司在美国的全资子公司布朗·威廉姆森公司与雷诺烟草公司合并而成，其中英美烟草公司占42%的股份。②在以23.2亿欧元巨资整体收购意大利国家烟草公司后，BAT对其进行了战略性整合，并以5.9亿欧元的价格把该公司的一项从事渠道分销的附属业务予以出售。③继续执行2003年初提出的股权回购计划，2004年BAT共花费4.9亿英镑回购了5900万股。④加大对四大国际品牌（登喜路、健牌、好彩和PALLMALL）的营销推广力度，重视对成长型市场的开发，在俄罗斯、土耳其、印度、巴基斯坦等国的卷烟销量取得了较大增长，其中“健牌”2004年销量为330亿支，创造了历史最高水平。⑤努力提高公司组织运行效率，不断压缩一般性管理费用和非直接费用的支出。

总体上看，BAT在2004年取得了较为良好的经营业绩，特别是卷烟销量实现了高速增长。包括被并购企业在内，BAT2004年共销售卷烟8526亿支，比上年增长7.5%；税前利润达18.9亿英镑(34.5亿美元)，比上年增长20.4%。

从市场分布来看，BAT的产品销往全球180多个国家和地区，并且在50多个国家和地区处于市场领导地位。2004年，BAT市场分布格局是：美太地区1311亿支，占公司销量的15.4%；亚太地区2005亿支，占23.5%；拉美地区1476亿支，占17.3%；欧洲2681亿支，占31.4%；非洲和中东地区1053亿支，占12.4%。

日本烟草产业株式会社 (JT)  2004年是日本烟草产业株式会社(JT)进行战略调整的关键一年。烟草税收的大幅提高(2003年7月日本提高了国内烟草税收)导致国内需求进一步下降；中止与菲·莫公司自1972年开始的“万宝路”品牌在日本的产销协议将影响JT的利润来源(该协议于2005年4月中止)，因此，JT决定对原有发展战略进行重大调整，并制定了新的中期发展计划。

在2004年开始实施的新计划中，JT把原定的防守型战略调整为进攻型战略，其战略重点是：对于国内烟草业务，将通过创造新的边缘市场和改善成本结构来保持增长，对于国际烟草业务，将通过提高品牌价值来实现在高盈利性市场的稳定增长。为保证上述战略的顺利实现，JT在国内市场重点加强了产品创新、渠道控制和终端促销。在2004年共推出了14个新产品，牢牢控制2.37万台自动售烟机，并常年保持3000人左右的队伍开展终端营销。在国际市场上，JT把重点从追求销量增长转到追求品牌盈利性方面，着力加强其“全球旗舰品牌”的培育和推广。

经过一系列战略调整，JT2004年在烟草业务方面取得了较好业绩。虽然卷烟销量比上年下降了4.5%，为4172亿支，但由于JT调整了品牌结构，从而使其卷烟销售收入达到42369.2亿日元(400.9亿美元)，比上年提高了2.5%；卷烟销售利润为2384.1亿日元(22.6亿美元)，比上年提高了11.7%。

从日本市场占有情况来看，2004年JT占有率为72.9%，比上年下降了0.4个百分点；但其主打品牌“柔和七星”的市场占有率为32.6%，比上年提高了0.1个百分点。按分规格的品牌来看，2004年日本市场上最大的20个品牌中，有17个为JT品牌，其中前7个全部是JT品牌。

2004年，JT按计划关闭了4家卷烟加工厂，其本国卷烟加工厂目前已减少至18家。为达到降低成本和提高效率的目的，JT一直在不断裁员，其卷烟制造业的员工总数2002年为17851人，2003年为17272人，2004年减少至16690人。

值得一提的是，在JT的扩张战略中，一直把中国作为一个重要的目标市场。2003年，它在总部增设了中国事业部，进一步加大对中国市场的开发力度。自2000年以来，JT在中国市场(含港澳地区)的卷烟销量一直不断上升，2002年为58亿支，2003年为60亿支，2004年为64亿支，年均增长4.8%。

帝国烟草集团(IMPERIAL TOBACCO)  帝国烟草集团目前在全球有30家烟草加工厂，产品销往130个国家和地区，从卷烟销售量来看，目前为全球第四大烟草公司。

2003年，帝国烟草集团全球卷烟销量为1913亿支(不含手卷烟)。但由于其主要目标市场在英国、德国等发达国家，受这些国家卷烟需求量不断下降的影响，帝国烟草集团2004年卷烟销量出现了一定程度的下降，其中在英国市场销量比上年下降了20.7%，为236亿支；在德国市场的销量比上年下降了25.3%，为225亿支。

从经营业绩来看，2004年帝国烟草集团营业收入为110.1亿英镑(201.39亿美元)，比上年下降了3.6%；营业利润为8.9亿英镑(16.2亿美元)，比上年增长了0.5%；税前利润为6.9亿英镑(12.6亿美元)，比上年增长了4.9%。

近年来，帝国烟草集团把中国视为一个重要的目标市场，目前由玉溪红塔集团加工的“威斯”(WEST)牌号在欧洲市场具有较高的市场影响力，它也是帝国烟草集团希望在中国重点培育的一个主打品牌。

加莱赫集团 (GALLAHER)  在欧洲大陆和其他部分地区，加莱赫是一个有较强竞争力的跨国烟草集团。2004年，该集团共销售卷烟1706亿支，比上年增长了6.5%；营业收入为95.5亿英镑（174.8亿美元），比上年增长了5.6%；税前利润为4.3亿(7.8亿美元)英镑，比上年增长了13.3%。

阿达迪斯公司 （ALTADIS） 近两年来，阿达迪斯公司通过在俄罗斯、摩洛哥和意大利三国开展较大规模的企业收购活动，加快了国际化扩张步伐。2004年，阿达迪斯公司共销售卷烟1126亿支，雪茄烟35亿支，分别比上年增长了13.2%和3.8%。包括其他业务在内，该公司2004年营业收入为35.2亿欧元，营业利润11.1亿欧元，分别比上年增长了3.9%和3.3%。

三、2005年世界烟草发展展望

最近几年，政府管制的不断加强、烟草税收的不断提高以及走私现象的不断加重，成为影响世界烟草产业发展的主要因素。从未来发展来看，随着《烟草控制框架公约》的正式生效，世界烟草产业可能面临更加严峻的环境和形势。总体来看，2005年的世界烟草产业可能会出现如下发展趋势：

*烟叶市场会进一步集中，环球公司和德孟公司两大跨国烟叶集团对中国以外国际烟叶市场的垄断性将进一步增强。

*发达国家卷烟产销量会不断下降，而以亚太地区、东欧和独联体国家为主的发展中国家卷烟产销量仍会小幅上升。

*企业并购和产业整合仍将继续，跨国烟草公司的垄断地位将进一步提高。奥驰亚集团可能择机宣布分离其烟草业务，几大跨国烟草公司的全球性并购仍将继续，跨国烟草公司之间也有可能再次重组。

*低焦油卷烟所占比重将迅速提高，美式混合型卷烟市场将继续扩大。

*世界品牌份额将进一步提高，手卷烟市场将进一步扩大。