中国各地卷烟消费市场的变化是烟草行业商业企业和工业企业普遍关心的问题。由于中国幅员辽阔，各地区社会经济文化发展水平不同，使得各地区卷烟消费市场的发展与变化差别也非常大，同时又有其自身的发展与变化特征。为能基本把握这些特征，我们选取1995年到2002年的7年时间段，对卷烟消费市场经过了一个“下降—上升”的全过程来进行考察与分析。

过去的变化特点与影响因素

在1995-2002年期间，全国卷烟销售总量经过了一个前期小幅下降，后期恢复性增长的过程。从1995年的高点16997亿支，下降到1999年低点16225亿支，减少了4.5%.2000年以后逐渐回升，2002年达到17493亿支，比1999年又增加了7.8%.整个7年中的年平均增长率为0.41%.但是在这一期间，由于多方面原因，各地卷烟销量变化起伏却非常大，经历了一轮此消彼长、重新洗牌的过程。

从各地卷烟销量（按各地烟草商业企业销售口径，下同）在1995-2002年期间的自身变化特征来看，大致可分为四类：一类是销量呈现大“U”字型变化的。如云南、湖南、安徽、河南、河北、四川、重庆等地的卷烟销量在这一期间都经历了一个先期大幅下降，后期大幅上升的过程。云南、湖南、河南销量在1998年下降到最低点，四川、重庆销量在1999年下降到最低点，安徽、河北销量在2000年下降到最低点。这些省卷烟销量从1995年高点到低点的降幅和从低点到2002年的升幅都比较大。云南“降—升”幅度为-31.9%、+34.0%，湖南为-9.7%、+26.8%，河南为-12.5%、+15.3%，安徽为-24.6%、+23.4%，河北为-23.7%、+21.3%，四川、重庆在一起为-8.09%、+14.4%.二类是没有出现大的下降，销量基本逐渐增加的。如广东、深圳、浙江、福建、江西、江苏、山东、北京、天津、山西、内蒙古、甘肃、青海、宁夏等。而且其中的东部地区几个省销量上升是前快后慢。北京、天津以及西北地区的几个省区的销量增长是前慢后快。

三类是销量出现多次较大波动的。如广西、海南、贵州、湖北，吉林、辽宁、大连、新疆等地卷烟销量都有几次较大的波动，但在波动中销量有所增加。

四类是销量相对稳定或一直处在下降状态的。上海销量1995-1998年期间在300～340亿支之间小幅波动，近三年基本稳定在310亿支左右；黑龙江销量除1998年较低外，基本保持在450亿支左右。陕西卷烟销量变化与其它省的情况有些不同，从1995年以来一直处在逐渐减少状态，近两年下降速度有所减缓。

从整体上看，以1998-1999年为界，之前的几年中大多数地区卷烟销量都处于不同程度的下降状态，之后的近几年中各地卷烟销量又都处在不同程度的上升状态。经过这一“下降—上升”过程，将2002年与1995年相比，卷烟销量增长较多的是东部沿海地区的深圳、广东、江西、浙江、福建、江苏，华北地区的北京、天津、山西、内蒙古，西北地区的青海、宁夏、甘肃、新疆，东北地区的吉林、大连。这些地区卷烟销量占全国市场份额有所增加；销量有较大幅度下降的主要是陕西，下降了26%；销量有一定减少的主要是上海、云南、河北、安徽、四川、河南等省市，其市场份额有所下降；其它地区卷烟销量小幅增长，市场份额基本变化不大。（见图1）

1995-2002年期间，导致各地卷烟销量呈现上述变化状态的主要有三大因素：

因素一：行业经济运行方式、调控能力变化 1995年全国卷烟生产和销量达到历史性高点后，我国卷烟消费市场进入了基本饱和状态，以前行业“数量型”增长时期的运行方式受到挑战。江苏、浙江等省率先开始的工商联手培育品牌、增强市场控制力的经营模式取得成功，并逐渐由东向西、由南向北推及全国，从而迅速改变了全国卷烟生产、销售和品牌的分布格局。特别是从1998年开始加强卷烟销售网络建设，逐渐提高了行业对卷烟市场的控制力，使卷烟体外循环得到控制。

1995年按行业统计数据计算的体外循环量为890亿支，如果考虑到当时相当一部分“出口转内销”，实际体外循环量大约在1250亿支左右，到1997、1998年达到了2500亿支左右，1999年后开始减少，近两年大幅下降，到2002年减少到了446亿支。在1999以来的全国各地销量增长中，大约六成是来自体外循环的减少。这是各地卷烟销量先期下降，近几年大幅增加的主要原因。（见图2）

从各地情况看，一个地区烟草行业对市场管理和调控抓得早些、抓得紧些，卷烟销售量相对就增加多一些。同时，出口秩序整顿，工业自销、商商货易取消等经济运行方式变化对一些地区商业企业的销量也产生了很大的影响。

因素二：人口增长与流动的变化 人口因素的影响主要表现在：一是人口出生率。我国各地人口出生率总体上都在逐渐下降，但由于经济及国家计划生育政策原因，少数民族聚居较多、经济相对落后的省区，如西北地区的新疆、宁夏、青海，西南地区的云南、贵州、西藏；以及广东、广西、海南、江西的人口出生率一直都比其它地区高。以1987年为例，大中城市、东部地区各地人口出生率一般在1.5%～1.8%，而新疆为2.73%，宁夏为2.51%，云南、贵州、西藏、广西都在2.4%左右。十几年前人口出生率较高的地方，就是今天成年人口增长较快的地方，从而也是吸烟人口增长较快的地方。这种态势在今后很长时间都会如此。

二是人口迁移流动。这里主要是指以户籍关系、全家形式的人口转移。在社会经济发展过程中，人口总是逐渐向大中城市、经济发达地区转移和聚集。在1998-2002年期间全国总人口年平均增长速度为0.77%，人口增长速度比较快的地区如表1所示。这里有两类，一类是北京、上海、广东、天津、福建、浙江等省市，虽然这些地区人口自然增长率都比较低，但总人口增长较快。总人口较快增长主要是由于人口迁移、城市化形成的；另一类是新疆、宁夏、青海、贵州、云南等地区，这类地区主要是人口自然增长率高而使总人口出现较快增长。（见表1）

三是劳动力流动。目前，我国经济建设中跨区域就业的流动劳动力，已成为一支大规模的生力军。根据国家统计局、农业部有关抽样调查显示，2002年全国总流动人口约在1.2亿人、流动劳动力在9000万人左右，其中跨省市的流动劳动力约为4620万人左右。流出量最大的地区依次是四川、安徽、湖南、江西、河南、重庆、广西、湖北、贵州，流入地主要是广东、深圳、上海、北京、浙江、福建等经济较发达地区。流动劳动力中以农村中青年为主体，男性约占70%，女性约占30%，每年平均大约在外务工9个月。按全国和各地吸烟率、吸烟量推算，全国每年因劳动力跨省市流动而引起的卷烟销量的转移大约为910亿支左右。因此，在一些劳动力主要流出地与流入地之间形成了卷烟销量较大规模的此消彼长。（见表2）

根据农业部多次抽样调查资料和各地吸烟率、吸烟量推算。由于资料不全，口径不一，不是很准确，只能反映大致态势。

因素三：社会经济发展速度与水平 我国卷烟消费市场发展已经处于数量上基本饱和状态，从总体上看，经济因素对总量增长的作用已经不大。但从局部来看，在我国中、西部一些经济发展水平较低的老少边穷地区，随着经济发展、收入增加，成年人吸烟率、吸烟量仍在小幅增长，同时吸烟者中吸食旱烟比例仍在不断下降。从前两次全国卷烟消费市场抽样调查资料看，1995-2001年间，全国吸烟者中吸食旱烟的比例由10.10%下降到了7.06%，仅减少3.04个百分点；但在西北、华北、西南的一些原来吸旱烟比例较高的地区一般都下降了十几个百分点，下降最多的内蒙古、新疆则达到了25个百分点。吸旱烟比例大幅下降，吸卷烟比例必然大幅增加，也是这些地区卷烟消费量增加的一个重要原因。（见表3）

未来的可能变化态势

关于全国市场总量的可能变化，从市场总量三个不同口径的概念来看：一是全国卷烟消费市场规模总量。我们曾在前期一个专题研究报告（见《中国烟草》2004年1、3期）中分析过，根据我国卷烟消费市场过去多年变化以及目前全国人口、吸烟率、吸烟量几个指标的现状情况，估计我国卷烟消费市场当前总规模大约在18300亿支左右，而且每年可能还有0.5%左右速度的增长。二是行业实际销售总量。2002年行业国内市场卷烟销量为17391亿支，市场占有率在95%左右。如果行业市场占有率能提高1个百分点，行业卷烟实际销售总量就能再增长1%.三是行业统计销量，就是现在各地烟草商业企业销售总量（不包括体外循环的）。目前全国卷烟体外循环量大约还有400-450亿支，如果能全部杜绝，能使全国统计销量再增长2%左右。但在目前行业市场占有率已经比较高，体外循环量已经比较少的情况下，进一步提高行业市场占有率和压减体外循环，难度是比较大的。所以，如果未来3年中行业市场占有率能提高1个百分点，体外循环进一步减少，全国各地卷烟销量平均每年大约有1%—1.5%的增长。（见图3）

受多方面因素影响，各地卷烟销量的增长可能有高有低，一些地区甚至会出现负增长。根据人口、经济两个因素对市场的影响，大体上可以对未来几年全国卷烟销量的区域变化态势做出如下推断：因城市化发展、人口的迁移与流动，北京、上海、天津、深圳等全国的中心城市及一些大城市卷烟销量每年仍将有2%左右的增长；经济较发达的东南沿海地区卷烟消费量也因此每年大约有1%左右的增长。但这些地区卷烟销量增长速度将会明显比前些年低，这是因为人口迁移仍将持续影响销量。然而，跨省区劳动力流动规模近几年已进入了相对稳定的状态，影响不会进一步增大。中心城市及东部沿海地区卷烟销量的再增长将主要来源于人口迁移过程中烟草消费者的增加。

三北地区、西南地区一部分省区卷烟销量将会保持一个小幅度增长。这些地区目前吸烟者中吸食旱烟的比例还比较高，仍有下降空间，而且这些地区成年人口规模也在相对较快地增加（由于过去人口出生率较高）。随着经济的发展和人们生活水平的提高，特别是国家西部大开发战略、振兴东北战略的实施，一系列大型工程的建设，这些地区卷烟销量将会保持一个时期的上升态势，有的地区卷烟销量可能会出现较快增长。

中部地区的大多数省市卷烟市场本来已经饱和，加上人口迁移和大量劳动力外出，卷烟销量将是一个基本走平的态势，有的省可能逐渐有所减少。

各地卷烟销量未来的实际变化，还与行业市场管理和控制力有关。目前市场占有率高、体外循环少的地方，再增长的空间就小些；而市场占有率低、体外循环还比较多的地方，再增加的空间就大一些。