编者按：美国著名经济学家奈特认为，市场经济的本质特点不是风险而是其不确定性。那身处其中的企业，该如何来让自己适应这种市场不确定性？答案没有唯一的。但有一点我们可以肯定，对竞争对手在市场上的动态情况的了解，是企业安排自身如何在不确定的市场变化中制订出竞争策略的必要信息。这篇由国家局经济研究所提供的国外市场信息，对于大家无论是思考未来发展方面，还是借鉴国外公司如何调整自己方面都有一定的意义。

群雄逐鹿 

——2002年几大跨国烟草公司动态综述 

国家局经济研究所 汪世贵

目前世界烟草厂商，基本上可以分成四大类：

第一类是奥驰亚、英美、日烟、帝国四大跨国烟草公司  四大公司近些年来进行了一系列大规模收购兼并及自身的业务重组，其经营规模、市场区域和份额在逐渐扩大。2002年这四大公司的卷烟产销量约占全球的43%，在中国以外的国际市场上约占60%。

第二类是中小规模的、区域性的、完全市场化运营的烟草公司  这一类中如美国雷诺、英国加莱赫，以及一些国家或地区私有化后的、独立运营的中小烟草公司。2002年这类区域性强的公司的卷烟产销量约占全球的18%，占中国以外国际市场的27%。

第三类是实行政策垄断经营的或由政府掌握控股权的烟草公司  随着一些国家经济体制改革和转轨、烟草市场放开、企业私有化发展，这类烟草公司总体数量和市场规模在不断减少。2002年韩国烟草公司宣布私有化，保加利亚、意大利也宣布出售政府持有的烟草股份。2002年这类公司的产销量约占全球的8%，占中国以外国际市场的13%。相对于90年代初的市场份额已减少了2/3。

第四类是中国烟草企业  目前处于国家烟草专卖管理体制下的市场经济改革过程中。中国烟草企业的卷烟产销量占全球总量的31%。

奥驰亚集团：净利润同比增长29.7%

2002年4月，股东大会批准同意将菲利普·莫里斯（集团）公司（Philip Morris Companies Inc.）更名为奥驰亚集团公司（Altria Group，Inc.），并于2003年1月27日开始正式使用新名称，属下的各子公司名称及其在纽约证券交易市场代码仍保持不变。菲莫公司更名的原因，一是考虑到原菲莫（集团）公司与其下属的菲莫美国公司和菲莫国际公司两个子公司名称相同，容易造成混淆；二是菲莫公司成功发展了大规模非烟业务及其品牌，已是一个从事多元化经营的优秀企业群体，而“菲利普·莫里斯”是美国及国际烟草工业领袖的象征，总与“烟草”相联系，已不能真正代表集团公司现在的发展与形象。在全球反烟浪潮日趋高涨的背景下，将“菲利普·莫里斯公司”更名为“奥驰亚集团”，体现了新的发展战略意图，即为集团未来变革与发展提供新的平台。

2002年7月，奥驰亚签署协议将其子公司米勒啤酒公司并入South African啤酒集团，组成世界第二大啤酒制造商。奥驰亚作为参股公司，持有该集团的36%股份。在2002年第4季度，奥驰亚集团下属的卡夫食品公司出售了价值为6900万美元的南美面包厂和其它一些小项业务，对下属业务进行调整和重组。

在美国市场上各大公司为筹措和分摊巨大的烟草诉讼赔偿费用，一般都采取提价措施来转移负担。菲莫美国公司己连续几年多次提高卷烟销售价格，2001年4月、10月分别每条提高1.4美元和0.5美元，2002年4月再一次将每条卷烟价格提高1.2美元。

由于经济疲软、州烟草消费税增加、卷烟价格上升、竞争加剧等原因，菲莫美国公司2002年销售量为1916亿支，比上年下降了7.5%；零售市场份额较上年减少0.5个百分点，为50.1%。但主要品牌“万宝路”市场份额略有上升，为38.8%，销售量为1519亿支。2002年菲莫美国公司的卷烟销售量、销售额、经营利润都有较大减少。

2002年菲莫国际公司的卷烟销售量比上年增长3.5%，达到7231亿支。在西欧销售量增长了0.7%，市场份额达到了39.0%；在中欧、中东、非洲地区销售量增长了2.4%；东欧销售量增长了12.6%；亚洲销售量增长了3.3%，在日本的市场份额达到23.6%；拉丁美洲销售量增长了2.4%，阿根廷市场份额高达65.2%。2002年菲莫国际公司的卷烟销售量、销售额、经营利润都取得了较大幅度的增长。

目前奥驰亚集团公司作为母公司，其下拥有100%产权的菲莫美国公司、100%产权的菲莫国际公司、84%产权的卡夫食品公司（卡夫食品公司下属有北美卡夫食品和国际卡夫食品两个公司）、100%产权的菲莫金融公司以及在世界第二大啤酒制造公司South African啤酒集团中的36%分红股。

英美烟草公司：“登喜路”销售量首次超过300亿支

在全球经济增长疲软背景下，英美烟草公司（以下简称BAT）在2002年的全球卷烟销售量为7773亿支，比上年下降3.7%，销售总额下降了3.9%，但由于分摊项目费用减少、成本控制，净利润仍增长了9.8%。公司的“登喜路”、“健”、“好彩”、“Pall Mal”l四大品牌销售量增长了8%，其中第一大品牌“登喜路”销售量首次超过300亿支。

从公司在各区域市场的表现来看：

美—太地区：主要是指美国、加拿大、日本、韩国市场。2002年BAT在美国、加拿大、日本的市场份额基本持平或略有增加，如美国市场份额由上年10.9%提高到了11.2%，但由于这三国卷烟市场销售总量都在下降，从而使BAT的销售量还是有所减少。不过在韩国，BAT表现非常成功，市场份额由上年4.7%上升到了10.7%，增加了一倍多。2002年BAT在该地区销售总量增长了1%，达到了1070亿支。

亚—太地区：亚洲其它及环太平洋国家（地区）。2002年BAT在该地区卷烟销售量为1925亿支，比上年减少5.7%。由于免税卷烟销售量减少和市场竞争的影响，在巴基斯坦、印度、印度支那半岛等地区的卷烟销售量、经营收入都出现较大幅度下降；在澳大利亚、新西兰、中国台湾的市场份额基本平稳或略有下降，主要品牌销售量增加，经营利润增长；在印度尼西亚、马来西亚、越南、斯里兰卡等地销售量和市场份额都有比较强劲的增长。

拉—美地区：由于经济困难和一些国家政治动荡方面原因，2002年BAT在该地区卷烟销售量为1530亿支，比上年减少了6.1%，经营利润下降了8.2%。在巴西，由于受大量走私、假冒卷烟冲击，BAT的市场份额及一些主要品牌销售量有所减少；在墨西哥、智利、阿根廷、中美洲等地区，由于经济疲软及政府税赋的增加，卷烟销售量、市场份额、经营利润都有不同程度的减少。

欧洲地区：2002年BAT在整个欧洲地区卷烟销售量为2326亿支，比上年增长1.0%，但经营利润增长了8.3%。在欧洲的英国、德国、罗马尼亚等国家，由于经营伙伴变化、烟税增加、价格战等因素，BAT销售量和经营利润都有一定幅度的减少；但在法国、瑞士、希腊市场较稳定或有上升，经营利润增长。在东欧地区，BAT在2002年的销售量、市场份额、经营利润继续稳定增长，特别是在俄罗斯、乌克兰、匈牙利市场，销售量和经营利润增长迅速。

非、欧洲与中东地区：2002年BAT在该地区卷烟销售量为922亿支，比上年下降了11.3%，经营利润下降了16.1%。下降的原因主要是免税烟销售的减少、南非货币贬值、津巴布韦烟叶经营困难以及进入土耳其市场的大量投入。

日本烟草公司：提出“日烟公司品牌宣言”

日本烟草公司（以下简称日烟公司）的发展战略目标是要成为全球化、多元化经营、长期稳定增长的跨国公司。为实现这一目标，这些年来日烟公司在跨国收购、三个领域（烟草、生物制药、食品）产品研发、公司产权民营化、决策管理系统改革、生产体系调整等方面采取了一系列战略措施。在2002年，日烟公司继续推进这些战略措施的实现与落实。

在日烟公司推动下，日本国会于2002年4月通过了《日本烟草公司法》修正案，修正案降低了日本政府对日烟公司持股要求，由原来规定政府至少持有全部股份的2/3改变成至少持有原始股1/2的规定；同时，允许日烟公司发行新股票，但总量不得超过100万股。在新修正案下，日烟公司获得了改变股权结构，减少政府控制，增强经营自主权更大的操作空间。

在大力提升公司决策水平与管理能力方面。为了适应业务变化和市场竞争需要，日烟公司近几年通过调整精简董事会、健全行政执行系统、建立高级专家咨询委员会、实行基于业绩的薪酬激励制度和经理管理系统，努力提高公司高中层管理与运行效率。

2002年4月，日烟公司又提出了到2004年的三年中期经营发展计划，在烟草、生物制药、食品各方面提出具体经营发展目标与措施。在烟草市场方面，对国内市场的目标是稳定市场份额，提高卷烟附加值，保持其在公司现金流中的支撑作用；对国际市场，则通过品牌促销、提高价值、降低成本，加速业务收入增长；在生物制药方面，增强公司研发能力，加快新产品的临床试验和成功产品的产业化发展，使生物制药成为日烟公司未来发展的支柱产业；在食品方面，开发具有高附加值产品，建立新的营销模式，保持稳定增长。

在提升“JT”品牌价值方面。日烟公司认为要获得长期增长，公司必须要有独一无二的优越之处，而且这些优越之处应能被整个集团公司分享。日烟公司在烟草方面主要有“沙龙”、“云丝顿”、“骆驼”、“希尔顿”四大旗舰品牌，在食品、生物制药还有其它产品品牌。根据其多领域经营、多产品品牌的特点，4月，日烟公司又提出了“日烟公司品牌宣言”。把“JT”作为公司一个统一的、整体的品牌形象推向市场，使“JT”品牌统领着其具体的产品品牌，形成公司的一个整体品牌战略。

帝国烟草公司：实现单一市场到国际市场的战略转变

2002年5月，帝国烟草公司（以下简称帝国公司）成功实现了对德国利是美公司的购并，获得了该公司90.01%的股份，从而实现了该公司从单一英国市场到国际市场的战略转变，使其在生产规模与市场分布上成为了第四大国际型烟草厂商。2002年帝国公司在全球卷烟销售量达到1197亿支（仅含利是美2002年5月15日以后的四个半月销售量），比上年增长114%。从集中投资于公司的“品牌”和“国际构架”建设，使一些国际区域市场业务进一步扩大的角度看。2001年3月帝国公司收购了非洲Tobaccor公司75%的股份，2002年9月又收购了该公司12.5%的股份；2002年2月帝国公司还收购了老挝烟草大部分股份；在伊朗开展了Bahman品牌的协议生产；在亚洲地区，成立新加坡办事处后，加大了市场开拓力度。在越南市场，2002年销售量增长了30%，市场份额已达到8%；在中国台湾，其市场份额已达13%，成为了第三大烟草经销商。

从对原两个公司的销售网络进行整合来看，特别是在英国，引进原利是美品牌销售，加大销售技术力量的资金投入，对32000个零售点装备信息化设备，提升市场营销和市场反馈能力，并从2001年9月开始在英国代理销售“万宝路”品牌，进一步增强了公司在英国市场的领导地位。到2002年9月帝国公司在英国的卷烟市场份额达到42.9%，“Lambert&Butler”、“Richmond”成为英国销售量最大的两个品牌，市场份额分别达到16.1%和10.9%。在购并利是美后，公司对其生产体系进行了较大幅度的重组与调整。关闭了德国的Nordhausen卷烟厂、法国的Mazeres卷烟纸厂和Cadena烟厂；合并了在德国的管烟生产和在比利时、威尔士的卷烟纸生产；为其波兰Tarnow烟厂、俄罗斯Volgograd烟厂、Dublin烟厂、荷兰Joure厂增添了新的生产设备。目前帝国公司拥有工厂37家，生产着多个品牌的卷烟及其它类烟草制品。公司将卷烟厂重组成欧盟、中东欧、非洲、亚洲四个区域体系，其它小类烟草制品生产为一体系，以便整个公司统一生产技术标准，共享研究开发成果，保持企业间协调促进的关系。

2002年帝国公司卷烟销售量1197亿支，是仅包含了原利是美公司四个半月的销售量，如果包括利是美全部，并将其自卷烟2.44万吨折算成卷烟产量，估计帝国公司产销总规模大约在2000亿支（400万箱）左右。